Investimento na usina é de cerca de R$ 11 bilhões, o complexo poderá criar 30 mil empregos entre diretos e indiretos, e os bancos já solicitaram à CVM criação de FIP para investimento no projeto.
São Paulo – O Santander, por meio do Santander Global Banking and Markets, é o assessor global do consórcio liderado pela Odebrecht para a licitação e posterior estruturação do financiamento para a construção e exploração das usinas hidrelétricas do Complexo Madeira. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 11 bilhões para cada usina, dos quais cerca de R$ 7 bilhões deverão ser financiados, principalmente com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
O Santander Asset Management DTVM, gestor, e o Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A, administrador, já apresentaram à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, solicitação para a criação de um Fundo de Investimento em Participações – FIP, para investir no Projeto. Os dois bancos subscreverão cotas do FIP que deverá adquirir ações de uma Sociedade de Propósito Específica – SPE, constituída com a finalidade única de construção, implementação e operação da Usina Santo Antônio, caso o Consórcio liderado pela Odebrecht seja declarado vencedor do leilão.
O Santander também é o assessor do consórcio liderado pela Odebrecht para identificação de potenciais investidores com interesse em investir no projeto. O banco possui expressiva experiência em projetos de infra-estrutura, analisando potenciais parcerias do lado do capital, participação com equity e do lado de dívida, até mesmo subordinada. Segundo Jean Pierre Dupui, Superintendente Executivo de Credit Markets (Project Finance) do Santander, o Banco tem larga experiência no setor no Brasil e no mundo, tendo assessorado e estruturado, nos últimos cinco anos, cerca de 50 operações que somaram mais de R$ 30 bilhões. Só no setor elétrico, o Banco assessorou, estruturou e financiou mais de 25 operações em 11 países.
Para Artur Fernandes, CEO de Investment Banking do Grupo Banif, o Grupo tem atribuído grande importância aos setores de infra-estruturas de transportes, energia e meio-ambiente, como advisors e financiadores, bem como gestor e investidor de projetos e fundos de private equity internacionais.
O Complexo Hidrelétrico Rio Madeira é um projeto estratégico para o Brasil, conforme definido no Plano Decenal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, e no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. O Complexo tem como objetivo a construção e exploração das usinas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. Somente a Usina de Santo Antônio, por exemplo, deverá gerar o equivalente a cerca de 4% do total de energia ofertada pelo Brasil, daí a importância do projeto para a redução dos riscos de racionamento de energia.
A Licença Prévia Ambiental do projeto foi recentemente concedida pelo IBAMA para Furnas e estima-se que o leilão de concessão ocorra ainda este ano, provavelmente em outubro. De acordo com o EIA-RIMA – Estudo de Impacto Ambiental, o Projeto Rio Madeira foi desenvolvido com o objetivo de minimizar o impacto ambiental, por meio do planejamento de duas usinas e o uso das turbinas do tipo Bulbo, que requerem barragem de baixa altura.
Segundo o estudo, a área alagada será pouco superior àquela do próprio rio no período de cheia, gerando uma relação capacidade instalada por reservatório muito baixa, quando comparada a outros projetos hidrelétricos da região. Além disso, outro aspecto positivo do Projeto é a elaboração de apenas um EIA-RIMA para as duas usinas, que têm capacidade total instalada de 6 GW.
O Complexo será responsável por aproximadamente seis mil empregos diretos, podendo chegar a 30 mil indiretos. O empreendimento contribuirá ainda para o desenvolvimento de outras atividades na região Centro-Oeste, como negócios associados à atividade, entre eles comércio, indústria e construção civil.
Perfil do Santander no Brasil - O Santander tem ativos totais de R$ 107,2 bilhões, R$ 114,8 bilhões de captações totais, que inclui recursos de terceiros administrados - R$ 31,7 bilhões em depósitos e R$ 51,9 bilhões em fundos de investimento -, e 7,4 milhões de clientes. Com uma rede de mais de dois mil pontos de venda, entre agências e postos de atendimento, é o quarto maior banco privado do País em ativos e o primeiro banco estrangeiro.
Grupo Santander no mundo - O Santander (SAN.MC, STD.N) é o primeiro da Europa do Euro por capitalização em bolsa e o sétimo do mundo em lucro. Fundado em 1857, tem € 833 bilhões em ativos, administra € 1 trilhão em fundos, tem mais de 67 milhões de clientes, 10,8 mil agências e está presente em 40 países. É o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no Reino Unido, por meio do Abbey National, assim como em Portugal. É líder em financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença na Alemanha, Itália, Espanha e outros nove países europeus. Em 2006, registrou lucro líquido de € 7,59 bilhões, 22% a mais do que o ano anterior.
Na América Latina, o Grupo Santander é a franquia bancária líder, administrando volumes de negócio de aproximadamente US$ 250 bilhões (créditos, depósitos e fundos de investimento e de pensão) por meio de 4,3 mil agências. Em 2006, o Santander teve lucro líquido de US$ 2,86 bilhões na região, volume 29% superior ao apresentado em 2005.
Perfil do Banif Banco de Investimento no Brasil - O Banif Banco de Investimento (Brasil) possui longa tradição e expertise em finanças corporativas e mercado de capitais. Estruturou e coordenou nos últimos anos 38 operações de empresas do setor elétrico no montante de aproximadamente US$ 5 bilhões. Na área de fundos de private equity participa no Brasil da gestão de três FIP’s voltados para as áreas de infra-estrutura, imobiliária e saneamento ambiental, este último em parceria com a Caixa Econômica Federal – CEF.
Grupo Banif no mundo - O Banif nasceu em 15 de Janeiro de 1988, no Funchal, na seqüência da iniciativa de um grupo promotor em que se destaca o Comendador Horácio Roque. O Banif – Grupo Financeiro é, atual líder de mercado na Madeira e nos Açores, conta com mais de 350 pontos de venda espalhados pelo mundo.
Os Resultados Líquidos consolidados da Banif - SGPS, SA, holding do Banif – Grupo Financeiro, ascenderam a 78,1 milhões de Euros, no exercício de 2006, correspondendo a um crescimento de 28,3%, tendo o ativo líquido atingido 9.151,0 milhões de Euros, gerindo um montante superior a 3,2 bilhões de euros em fundos.
A Banif – SGPS encontra-se cotada na Euronext Lisbon, segmento Large Caps, com uma capitalização bolsista atual superior 1,37 bilhões de euros.
O Banif – Grupo Financeiro tem vindo a prosseguir uma estratégia de internacionalização, estando presente, por meio das diferentes atividades desenvolvidas pelo grupo, no Canadá, Estados Unidos, Venezuela, México, Argentina, Bahamas, Brasil, Cayman, Espanha, Inglaterra e África do Sul.
São Paulo – O Santander, por meio do Santander Global Banking and Markets, é o assessor global do consórcio liderado pela Odebrecht para a licitação e posterior estruturação do financiamento para a construção e exploração das usinas hidrelétricas do Complexo Madeira. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 11 bilhões para cada usina, dos quais cerca de R$ 7 bilhões deverão ser financiados, principalmente com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
O Santander Asset Management DTVM, gestor, e o Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A, administrador, já apresentaram à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, solicitação para a criação de um Fundo de Investimento em Participações – FIP, para investir no Projeto. Os dois bancos subscreverão cotas do FIP que deverá adquirir ações de uma Sociedade de Propósito Específica – SPE, constituída com a finalidade única de construção, implementação e operação da Usina Santo Antônio, caso o Consórcio liderado pela Odebrecht seja declarado vencedor do leilão.
O Santander também é o assessor do consórcio liderado pela Odebrecht para identificação de potenciais investidores com interesse em investir no projeto. O banco possui expressiva experiência em projetos de infra-estrutura, analisando potenciais parcerias do lado do capital, participação com equity e do lado de dívida, até mesmo subordinada. Segundo Jean Pierre Dupui, Superintendente Executivo de Credit Markets (Project Finance) do Santander, o Banco tem larga experiência no setor no Brasil e no mundo, tendo assessorado e estruturado, nos últimos cinco anos, cerca de 50 operações que somaram mais de R$ 30 bilhões. Só no setor elétrico, o Banco assessorou, estruturou e financiou mais de 25 operações em 11 países.
Para Artur Fernandes, CEO de Investment Banking do Grupo Banif, o Grupo tem atribuído grande importância aos setores de infra-estruturas de transportes, energia e meio-ambiente, como advisors e financiadores, bem como gestor e investidor de projetos e fundos de private equity internacionais.
O Complexo Hidrelétrico Rio Madeira é um projeto estratégico para o Brasil, conforme definido no Plano Decenal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, e no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. O Complexo tem como objetivo a construção e exploração das usinas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. Somente a Usina de Santo Antônio, por exemplo, deverá gerar o equivalente a cerca de 4% do total de energia ofertada pelo Brasil, daí a importância do projeto para a redução dos riscos de racionamento de energia.
A Licença Prévia Ambiental do projeto foi recentemente concedida pelo IBAMA para Furnas e estima-se que o leilão de concessão ocorra ainda este ano, provavelmente em outubro. De acordo com o EIA-RIMA – Estudo de Impacto Ambiental, o Projeto Rio Madeira foi desenvolvido com o objetivo de minimizar o impacto ambiental, por meio do planejamento de duas usinas e o uso das turbinas do tipo Bulbo, que requerem barragem de baixa altura.
Segundo o estudo, a área alagada será pouco superior àquela do próprio rio no período de cheia, gerando uma relação capacidade instalada por reservatório muito baixa, quando comparada a outros projetos hidrelétricos da região. Além disso, outro aspecto positivo do Projeto é a elaboração de apenas um EIA-RIMA para as duas usinas, que têm capacidade total instalada de 6 GW.
O Complexo será responsável por aproximadamente seis mil empregos diretos, podendo chegar a 30 mil indiretos. O empreendimento contribuirá ainda para o desenvolvimento de outras atividades na região Centro-Oeste, como negócios associados à atividade, entre eles comércio, indústria e construção civil.
Perfil do Santander no Brasil - O Santander tem ativos totais de R$ 107,2 bilhões, R$ 114,8 bilhões de captações totais, que inclui recursos de terceiros administrados - R$ 31,7 bilhões em depósitos e R$ 51,9 bilhões em fundos de investimento -, e 7,4 milhões de clientes. Com uma rede de mais de dois mil pontos de venda, entre agências e postos de atendimento, é o quarto maior banco privado do País em ativos e o primeiro banco estrangeiro.
Grupo Santander no mundo - O Santander (SAN.MC, STD.N) é o primeiro da Europa do Euro por capitalização em bolsa e o sétimo do mundo em lucro. Fundado em 1857, tem € 833 bilhões em ativos, administra € 1 trilhão em fundos, tem mais de 67 milhões de clientes, 10,8 mil agências e está presente em 40 países. É o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no Reino Unido, por meio do Abbey National, assim como em Portugal. É líder em financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença na Alemanha, Itália, Espanha e outros nove países europeus. Em 2006, registrou lucro líquido de € 7,59 bilhões, 22% a mais do que o ano anterior.
Na América Latina, o Grupo Santander é a franquia bancária líder, administrando volumes de negócio de aproximadamente US$ 250 bilhões (créditos, depósitos e fundos de investimento e de pensão) por meio de 4,3 mil agências. Em 2006, o Santander teve lucro líquido de US$ 2,86 bilhões na região, volume 29% superior ao apresentado em 2005.
Perfil do Banif Banco de Investimento no Brasil - O Banif Banco de Investimento (Brasil) possui longa tradição e expertise em finanças corporativas e mercado de capitais. Estruturou e coordenou nos últimos anos 38 operações de empresas do setor elétrico no montante de aproximadamente US$ 5 bilhões. Na área de fundos de private equity participa no Brasil da gestão de três FIP’s voltados para as áreas de infra-estrutura, imobiliária e saneamento ambiental, este último em parceria com a Caixa Econômica Federal – CEF.
Grupo Banif no mundo - O Banif nasceu em 15 de Janeiro de 1988, no Funchal, na seqüência da iniciativa de um grupo promotor em que se destaca o Comendador Horácio Roque. O Banif – Grupo Financeiro é, atual líder de mercado na Madeira e nos Açores, conta com mais de 350 pontos de venda espalhados pelo mundo.
Os Resultados Líquidos consolidados da Banif - SGPS, SA, holding do Banif – Grupo Financeiro, ascenderam a 78,1 milhões de Euros, no exercício de 2006, correspondendo a um crescimento de 28,3%, tendo o ativo líquido atingido 9.151,0 milhões de Euros, gerindo um montante superior a 3,2 bilhões de euros em fundos.
A Banif – SGPS encontra-se cotada na Euronext Lisbon, segmento Large Caps, com uma capitalização bolsista atual superior 1,37 bilhões de euros.
O Banif – Grupo Financeiro tem vindo a prosseguir uma estratégia de internacionalização, estando presente, por meio das diferentes atividades desenvolvidas pelo grupo, no Canadá, Estados Unidos, Venezuela, México, Argentina, Bahamas, Brasil, Cayman, Espanha, Inglaterra e África do Sul.
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